can_manage_crm, les contacts, interactions et relances simples sont lus et enregistrés dans Supabase avec RLS. Une relance complexe doit basculer dans OpenProject. Aucune donnée Paheko n’est copiée automatiquement.Chantier 10 · CRM léger
Relations CRM
Contacts institutionnels, interactions utiles et relances simples. Les membres et la comptabilité restent dans Paheko ; les tâches complexes restent dans OpenProject.
Contexte d’accès
Organisation active
Ce bloc détermine l’organisation active et les droits réellement accordés. Les écritures CRM ne sont activées que si can_manage_crm=true pour cette organisation.
Contacts
Suivi institutionnel
Chargement des contacts CRM réels…
CRM ≠ gestion de projet
Quand passer dans OpenProject ?
Le CRM conserve la relation : qui est le contact, ce qui s’est passé et la prochaine relance simple. Dès qu’une action demande plusieurs étapes, plusieurs responsables, des dépendances ou un suivi d’avancement, le travail doit être géré dans OpenProject. Le CRM peut seulement conserver une référence vers ce travail ; il ne doit pas recopier les tâches.
Usage réel pilote
Ajouter un contact, une interaction ou une relance
Historique
Interactions utiles
| Date | Contact | Type | Résumé |
|---|---|---|---|
| Chargement des interactions CRM réelles… | |||